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金融理财师怎么报名

提问者:鸽你一下 1 58
标签: 理财
共 1 个回答
  • 是阿涵啊是阿涵啊2024-06-19超过78用户采纳过TA的回答

    国际金融理财师CFP怎么报考

    国际金融理财师(Certified Financial Planner,CFP)是一个国际性的金融理财师职业资格认证,它在全球范围内被广泛认可。

    要报考国际金融理财师(CFP),您需要满足以下要求:

    具备相关的学历背景:一般要求本科及以上学历,专业不限。

    通过CFP认证考试:考试包括四门课程:投资规划、保险规划、退休规划和税务与遗产规划。考试难度较大,需要充分准备。

    具备相关的工作经验:CFP认证要求申请人在金融规划领域具有三年或以上的从业经验。

    遵守职业道德标准:CFP认证要求申请人必须遵守CFP职业道德规范。

    要报考国际金融理财师(CFP),您需要到相关的认证机构进行报名。在中国大陆地区,您可以通过中国人民大学财经学院、中国金融认证中心等机构进行报名。在报名前,您需要充分了解相关考试的规定和流程,并准备好相关的材料和考试费用。

    成为一名国际金融理财师(CFP)需要具备一定的学历和工作经验,通过CFP认证考试,并遵守职业道德规范。如果您有志于成为一名CFP,可以详细了解认证要求,并制定相应的学习和准备计划。

    金融理财师考试报名条件

    一、金融理财师(AFP)资格申请人须具备以下基本条件:

    1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;

    2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历。

    二、其中金融理财师(AFP)资格申请人从业经验的时间要求是:

    1、具有硕士以上学历者,需1年以上(含1年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。

    2、具有大学本科学历者,须有2年以上(含2年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。

    3、具有大专学历者,须有3年以上(含3年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。

    4、大专以下学历者,经过中国金融理财标准委员会特许,也可申请AFP资格,但须有7年以上(含7年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历。

    5、从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。

    扩展资料:

    金融理财师(AFP)资格通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试,并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》,是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。

    AFP资格考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加,前期频次大致为AFP 50次/年左右,CFP 12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次,考试时间尽可能在全年均匀分布,做到除节假日之外周周有考试,为考生提供更多选择。

    AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。

    金融理财师资格考试报名资格揭秘

    金融理财师是一个备受追捧的职业,但是想要成为一名金融理财师,你需要满足一定的条件。本文将为你揭秘金融理财师资格考试的报名资格,帮助你更好地了解这个职业。

    📜资格考试报名条件

    想要报名金融理财师资格考试,你需要满足以下任一条件:1.获得AFP培训合格证书;2.获得CFP培训合格证书;3.拥有经济管理类或经济学博士学位,并且经过批准豁免全部培训课程。

    📚培训合格证书

    如果你获得了中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的AFP培训合格证书或国际金融理财师(CFP)培训合格证书,你就可以自信地报考相应的资格考试。

    🎓学位豁免

    如果你拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位,并且经过批准豁免全部培训课程,那么AFP或CFP资格考试的大门始终为你敞开。

    💼职业前景

    金融理财师是一个备受追捧的职业,随着人们对财富管理的需求不断增加,金融理财师的市场需求也在不断扩大。如果你想成为一名金融理财师,那么就赶快行动起来吧!

    中国金融理财规划师怎么报名

    关于贯彻《国务院办公厅关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》的通知人社部发〔2008〕8号,人力资源和社会保障部/国家发展改革委/公安部/监察部/教育部/民政部/财政部/国家工商管理总局八部委联合发文:一是对于清理出来的各类职业资格,必须认真提出保留、归并、调整或取消的意见。对清查中发现的没有法律、行政法规或国务院决定为依据设置的行政许可类职业资格及相关考试、发证等活动,以及国务院各部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位、全国性行业协会、学会等社会团体,地方各级人民政府及有关部门和单位自行设置的非行政许可类职业资格,原则上都应立即停止。对确需保留的,经国务院人力资源和社会保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理,并向社会发布公告,再按照相关规定组织实施。二是各类企业自行开展的冠以职业资格名称的相关活动应立即停止。

    以上两个文件说明了CFP AFP证书(中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发)在本次清理整顿范围内,目前还没有经中华人民共和国人力资源与社会保障部批准(因国家职业标准针对金融理财从业人员已有国家理财规划师职业资格考试,不可能重复设置)。

    而金融理财师AFP过去只在工行、建行等银行内部使用。目前不作为金融行业执业认证,国家也不可能也没先例认可基金会或国外颁发的证书。因为有一些银行并不认可,特别是金融行业,保险业、证券业、第三方基本上没人考(费用太高,证书国家不承认)。

    金融理财师(AFP)职业背景:中国金融教育发展基金会(以下简称基金会)是由中国人民银行教育司发起创立、民政部登记的全国性公募基金会,根据其章程核准的业务范围为:1、接受社会各界的捐赠,募集金融教育基金和扶贫助学基金;2、面向全国金融系统和财经、金融院校(系)开展专项奖励、资助活动;3、为提高金融从业队伍素质,组织开展各类培训和举办论坛、讲座、研讨会以及开展国际交流。未明确有金融理财师的考试或资格证书颁发的职能。中国金融发展教育发展基金会金融理财标准委员会对外简称中国金融理财标准委员会FPSCC(以下简称金标委),是基金会在2004年9月1日成立的非法人资格的二级机构。最初使用金融理财师标准委员会,简称中国金融理财师标准委员会,后由于中国金融发展教育基金会陷入“仰融丑闻”而减少使用,并由于民政部没有批准其注册而被迫改为现名,但是前期教材包括现在网站的部分文章还是使用金融理财师标准委员会的称谓。金标委采用做法是在中国实施两级金融理财师认证制度,即助理金融理财师简称AFP和国际金融理财师简称CFP认证制度。在2005年11月之前,金标委只进行AFP的资格认证。除AFP的资格认证外,同时进行CFP的资格认证。报考金融理财规划师AFP的费用大幅降低为目前培训费12960元,考试费用1500元,报考国际金融理师CFP要通过AFP以后再培训考试才行,费用约2万多。目前在国内有两家机构在代理相应的培训,分别为北京金融培训中心和上海金融学院。而北京金融培训中心的法人则是中国金融理财标准委员会秘书长蔡重直。基金会,是指利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产,以从事公益事业为目的,按照本条例的规定成立的非营利性法人。2004年注册了北京金融培训中心从事盈利性的独家培训。

    我想报考金融理财师,怎么报名参加考试

    中国金融理财标准委员会实施的金融理财师,是两级金融理财师认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。

    一、报名在金库网

    二、afp采取先培训结业后才能参加报名考试。

    三、流程为:

    1、交钱:先在金库网交钱,报名费8280元,金库网官方会赠送(有效期120天)包含108个小时的培训网课(不要求都看完,可以根据自己情况看多看少)。

    2、培训:培训结业后方可参加考试报名。结业内容:29门作业(必做),1个案例(必做),1个结业考试(必考,20道选择题1小时时间),完成结业后,次日可以报名考试。

    3、考试报名:结业培训后,次日可以报名参加考试,考试时,再收取考试费用890元。【说明:结业成绩保留4年,如果需要补考的,每次交考试费用890元即可,afp在12个大中城市每周都有考场,全年共50次考试安排】

    4、领取证书:考试一周后出成绩,成绩合格后,在线申请AFP证书,申请后一个月之内收到证书。

    四、继续教育:AFP须每两年进行一次注册(继续教育、再认证),再认证无需考。

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