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银行理财师需要什么证

提问者:倾城之恋 1 134
标签: 理财
共 1 个回答
  • め自醉自演め自醉自演2024-06-19超过78用户采纳过TA的回答

    银行的理财经理一般需要什么证书

    从业资格证是最基本的,起码还有拥有RFP或者CFP的证书,这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目:公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。

    AFP:AFP即金融理财师,是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

    CFP:是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员,包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

    两者区别:

    1、国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备更高专业素养和能力的CFP。

    2、AFP和CFP两级资格之间有明显的区别,可以保证AFP和CFP的差异化。

    3、国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持证人数之间应当保持一定的差距。

    4、在实行多级认证制度的国家,AFP和CFP持照人数之比大约为10:1。

    扩展资料:

    CCBP是“中国银行业从业人员资格认证”(CertificationofChinaBankingProfessional)的英文缩写。建立银行业从业人员资格认证制度是依法从事银行业专业岗位的学识、技术和能力的基本要求。中国银行业从业人员资格认证制度,由四个基本的环节组成,即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。

    按照《中国银行业从业人员资格认证考试证书管理办法》规定,通过“银行业法律法规与综合能力(即原《公共基础》)”考试并获得证书是获取专业证书的必要前提。

    资格考试分《银行业法律法规与综合能力》(即原《公共基础》)、《银行业专业实务》。《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别。

    考试题型:全部为客观题,包括单选题、多选题和判断题。其中单项选择题90道,多项选择题40道,判断题15道。

    参考资料:银行从业资格证百度百科

    银行理财师具体是指什么,要什么从业资格证书

    一、银行理财师,即理财规划师(Financial

    Planner),是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

    二、从业人员需要取得理财师国家职业资格认证。

    理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

    理财师需要考取什么样的证

    1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级

    2、助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

    3.1、商业银行的理财规划师

    .2、保险公司的理财规划师

    3、证券公司的理财规划师

    4、基金公司的理财规划师

    5、信托公司的理财规划师

    6、专门的投资咨询公司的理财规划师。

    7、金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度

    理财师都要考取什么证书

    你好

    它的全称叫做理财规划师,国家劳动部把它分为三个级别:理财规划师国家资格认证三级(最低级,你可以考的级别,也是入门级)、理财规划师国家资格认证二级(需要有相关的工作经验,或有三级证书)和理财规划师国家资格认证一级(级别最高,中国现在应该还是没有上万人吧)

    他考试分为两次,5月份一次 11月份一次,都是中旬考试。

    它分为基础知识和专业技能两个部分。

    培训对象:

    银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;证券公司的投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;基金公司销售经理、客户服务人员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。

    收费标准:

    理财规划师(三级):650元

    (二级): 1580

    报名要求:

    报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:

    1、身份证复印件2份

    2、学历证书复印件2份。

    3、二寸免冠照片3张。

    银行从业人员需要考取那些证书

    银行从业人员需要考的证书有哪些?

    银行从业人员需要考哪些证书?去银行工作可以考哪些证?银行从业人员考什么证书好?上学吧君为大家带来相关资料。

    一、按照从事的职业方向的不同,银行从业人员需要考的证书有以下几种:

    从业资格:

    银行从业资格、证券从业资格、保险从业资格(分经纪、公估、代理三种,代理最容易),期货从业资格;

    理财类:

    金融理财师AFP,国际金融理财师CFP(AFP的进阶版);

    保险类:

    寿险管理师、寿险理财规划师、员工福利规划师(这三个是同一考试的三个不同方向),保险精算师FIA,北美精算师FSA(高富帅);

    证券投资类:

    证券经纪人资格考试,注册金融分析师CFA,国际注册投资分析师CIIA,保荐人资格(后三者都是高富帅的同义词);

    风险类:

    风险管理师FRM(高富帅,还有个中文版CFRM);

    专业支持类:

    注册会计师CPA,国际注册会计师ACCA(高富帅),国际注册内部审计师CIA,法律职业资格证书(就是司法考试),注册资产评估师CPV,房地产估价师,土地估价师。

    二、按照成为银行从业人员的时间线,需要考的证书

    如果想进入银行工作,必须参加银行从业资格初级考试,考试难度不大,直接用上学吧银行从业题库app,进行法律法规与综合能力、个人贷款、公司信贷、风险管理、个人理财、银行管理这六项科目的练习。成绩合格后,可以拿到中国银行业从业人员资格初级证书,又称CCBP证书。

    在工作一点时间后,想要在职业道路上有更加广阔的眼界,可以考取会计职位的注册会计师(又称CPA)、特许公认会计师公会(又称ACCA)、银行金融投资领域的特许金融分析师(又称CFA)、国际金融理财师(又称CFP、AFP)、全球金融风险管理领域顶级的权威国际资格认证(又称FRM)等等,金融、会计领域的证书大多专业性很强,含金量很高,非常值得大家去参加,备考可以去上学吧找答案看看,直接用手机看真题备考。

    在工作很忙,没有太多的时间准备考试的时候,可以试试考取银行从业资格中级证书、英语等级证书(越高级越好)、计算机二级、统计证、证券从业资格证。这些证书,尤其是语言类考试,在毕业后参加不了四六级考试就参加金融英语考试、托福、雅思之类的,都是不错的选择。

    这里面大多数都不是银行硬性规定必须参加的考试。但是参加后一定可以开阔你的眼界,拓宽你的职业道路。祝大家马到成功、乘风破浪、披荆斩棘,高处见。

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