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理财规划师容易考吗

提问者:虫虫肥宅 1 124
标签: 理财
共 1 个回答
  • 良人良人2024-06-21超过78用户采纳过TA的回答

    理财规划师好考吗要学习哪些课程

    理财规划是根据客户财务状况和非财务状况,运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案,包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划和财产分配与传承规划等。

    理财规划师是指运用理财规划的原理、方法和金融工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。可从事于银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构。理财规划师是继律师、注册会计师后最热门的金领职业,一个资深的理财规划师年薪可达100万元。

    如果你是广西南宁的,我可以给你更多的解答

    理财规划师好考吗

    理财规划师的含金量还是很高的,如果要去银行的话,理财规划师要更好些。

    理财规划师职业前景:理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构(如银行、证券、保险公司)等中从事理财服务。

    理财规划师培养目标:掌握理财规划系统知识和技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

    报考条件:具备以下条件之一者均可报考(具体以当年报考咨询为准)

    ★理财规划师:

    (1)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训,并取得结业证书。

    (2)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    (3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训,并取得结业证书。

    (4)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    (5)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    (6)取得本专业或相关专业大学专科学历证书后,连续从事本职业工作7年以上。

    (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

    (8)连续从事本职业工作13年以上。

    ★助理理财规划师:

    (1)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

    (2)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训,并取得结业证书。

    (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

    (4)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

    (5)连续从事本职业工作6年以上。

    个人理财规划师证好考不

    难易程度来说,还是不难的,因为答案全部都在书里。

    个人理财规划师(Personal Financial Planner、PFP)

    简介:

    PFP认证在北美地区的从业人员中具有广泛的认同,并随着CIFM的国际化进程成为世界性的认证标准。

    PFP作为标准体系化的认证,拥有完善的标准化教育流程、认证流程和会员管理流程。

    拥有PFP资格被认为具备了CIFM协会要求的五大标准,会赢得客户的广泛认可和同行的尊敬!

    CIFM中国管理中心率先引进PFP资格认证就是将国际化认证标准成为中国金融从业者在职业生涯中的前进阶梯,帮助从业者尽快实现自己的职业梦想!

    PFP是理财人员的基础性认证,有着严格的从业道德和职业规范要求,并对其他协会的专业资格持较开放的态度。北美和亚太地区已经有超过20000多名金融从业者通过本项目提高了自身的能力。

    PFP通过对学员的全面理财知识的专业培训,使学员掌握理财的专业技能,并通过持续的教育与学习确保专业能力的胜任,通过独有的监管程序确保职业道德水准的维系。

    PFP的认证标准

    受过不少于108个小时的CIFM规定课程的训练;

    2、通过PFP考试;

    3、至少有1年的理财相关工作经验;

    理财

    4、严格遵守从业操守;

    5、持续不断的学习;

    6、能够为客户提供优质服务;

    7、在享受CIFM授权的履行CIFM协会的义务。

    成为PFP的步骤

    1、登陆CIFM中国管理中心官方网站填写候选人申请表或者通过CIFM中国教育联盟机构填写报名表。

    2、参加由许可教育机构专业培训并取得培训合格证书。

    3、报名参加由CIFM组织的全球统一考试。

    个人理财规划师

    4、通过PFP考试,取得成绩合格证书。

    5、向CIFM中国管理中心提出申请,并由中国管理中心出具书面意见后统一交CIFM美国总部。这一过程通常需要30天的时间。

    6、经CIFM审核通过后,邮寄PFP资格证书。

    理财规划师好考吗考什么

    好考不好考,看你参加考试的级别呀,你说的那个助理理财规划师只是职业资格认证的三级,这个目前放宽到在校生大四就可以考,考试一共两本书,考试是考两卷,但是全部是选择题,不算难,呵呵,我很多朋友都是自学过的。

    每年5月和11月第三个周末全国统考,考试前一个半月都可以通过当地培训或代报机构报名

    再有要注意的,目前劳动部,协会等都有组织理财规划师的考试,建议考劳动部的,这个是咱国家的,每年5月和11月统考,证书一旦论证有政府和法律效力

    理财规划师好考么证件的含金量为多少

    理财规划师的含金量还是很高的,如果要去银行的话,理财规划师要更好些。\x0d\x0a理财规划师职业前景:理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构(如银行、证券、保险公司)等中从事理财服务。\x0d\x0a理财规划师培养目标:掌握理财规划系统知识和技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

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