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理财规划师怎么报名

提问者:燃谷 1 107
标签: 理财
共 1 个回答
  • 静儿静儿2024-06-21超过78用户采纳过TA的回答

    国家理财规划师在哪里直接报名

    理财规划师报考方法:网上报名和现场报名两种方式,具体情况看各地考试安排。

    鉴定申报分为个人网上报考和鉴定(培训)机构报考,今年已全面实行网上报名,考生可根据个人情况选择地市鉴定中心报名入口。(以山东省2015年报名为例)

    (一)个人网上报名程序

    申报程序分为网上报名、现场资格审核及缴费、网上打印准考证三个步骤。

    网上报名。个人报考由符合申报条件的考生通过“山东省职业资格工作网”网上报名入口进行考生基本信息的录入和上报。

    (二)鉴定(培训)机构报考

    个人可携带电子相片和同版两张两寸照片。身份证原件及复印件、学历证书原件及复印件、带有二维验证码的学历证书查询打印件、已取得的职业资格证书(专业技术职称证书)原件及复印件、工作单位人事(劳资)部门出具的专业工龄年限证明及申报条件所要求的其他资料到鉴定(培训)机构报名,鉴定(培训)机构在受理考生鉴定申请时,须严格按照申报条件复核,不具备申报资格的不予受理。

    理财规划师考试报名条件

    理财规划师考试报名条件如下:

    1、大专及以上学历;

    2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士;

    3、对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士。

    理财规划师又称为美国注册财务策划师,英文简称为RFP,是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科,主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。

    理财规划师报名条件

    国家理财规划师(职业资格二级)具备以下条件之一:

    1、连续从事本职业工作13年以上。

    2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

    扩展资料:

    理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

    2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;

    三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。

    二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。

    理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

    理财规划师资格证怎么考

    报名条件:

    一、初级理财规划师:

    年满18周岁,专科及以上高校在校学生。

    二、中级理财规划师(具备以下条件之一即可)

    1、具有大专及以上学历,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

    2、年满24周岁,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

    三、高级理财规划师(具备以下条件之一即可)

    1、年满30周岁,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

    2、取得中级理财规划师证书,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

    3、具有大专学历,具有四年的社会工作经验,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

    4、具有本科学历,具有两年的社会工作经验,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

    5、拥有金融学,会计学,管理学,法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

    理财规划师考试报名攻略

    劳动保障部门的职业技能鉴定中心是理财规划师的实际报名部门,很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试。以下是官方简章。

    📝报名条件

    助理理财规划师和理财规划师的报名条件分别为:连续从事本职业工作6年以上/13年以上,或取得大学专科/本科/硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作3年以上/1年以上/2年以上。

    💰培训费用

    助理理财规划师的培训费用为1800元,理财规划师的培训费用为3600元,以上费用均包含培训费、教材费、鉴定考核费等,但不包含金融计算器费。

    📅考试时间

    理财规划师考试一般在每年5、11月第三个周末举行,考试前需要提前2个半月报名培训。

    🏢报名地点

    可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心报名。

    📜证书查询

    发证机关是国家人力资源和社会保障部,可以到人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心网址查询证书号,具体成绩可以找当地劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心查询。

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