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理财规划师报名条件是什么

提问者:流萤 1 152
标签: 理财
共 1 个回答
  • 飞儿飞儿2024-06-19超过78用户采纳过TA的回答

    理财规划师报名条件

    国家理财规划师(职业资格二级)具备以下条件之一:

    1、连续从事本职业工作13年以上。

    2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

    扩展资料:

    理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

    2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;

    三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。

    二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。

    理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

    理财规划师怎么考应具备什么条件

    理财规划师国家职业资格认证(ChFP)培训说明

    劳动保障部门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门,很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试,原因有两个:一是,单独报名,人员少,不好组织考试。二是,试题难度大,内容专业性太强,还需要考金融计算器的使用和操作,所以不经培训通过率非常低。

    专业对口,在校本科学生,出具在读证明,教材在报名点有。

    可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试,提前2个半月报名培训。以下是官方简章

    理财规划师

    一、报名条件

    助理理财规划师(以下条件具备其中之一即可)

    (1)连续从事本职业工作6年以上。

    (2)取得大学专科学历证书后,连续从事本职业工作3年以上。

    (3)取得大学本科学历证书后,连续从事本职业工作1年以上。

    (4)具有硕士研究生及以上学历证书。

    理财规划师(以下条件具备其中之一即可)

    (1)连续从事本职业工作13年以上。

    (2)取得大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    (3)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

    理财规划师考试报名条件

    理财规划师考试报名条件如下:

    1、大专及以上学历;

    2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士;

    3、对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士。

    理财规划师又称为美国注册财务策划师,英文简称为RFP,是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科,主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。

    报考理财规划师需要什么条件

    理财规划师考试科目及所需具备的条件范文,职业生涯规划范文。考试内容:共三门(基础知识、专业技能、综合评审)­­­基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础

    专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程

    提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划职业等级:助理理财规划师(国家职业资格三级)理财规划师(国家职业资格二级)高级理财规划师(国家职业资格一级)注:目前开考等级:三级、二级。报名条件:助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)(1)具有大学专科及以上学历人员(在读)。(2)连续从事本职业工作6年以上人员。理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后。(4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上.

    理财规划师报考条件

    理财规划师报考条件如下:

    1、学历要求:应具有本科及以上学历,不限于金融、会计和经济等相关专业,拥有MBA等高级管理学位的申请者可获得更高的录取优势。

    2、工作经验:理财规划师需要具备一定的工作经验,且具有良好的综合素质和职业道德。申请前,应至少具有三年的相关工作经验。

    3、职业资格:理财规划师需要通过国家职业资格考试(CFP)认证,参加英语和综合能力两门考试考试合格以后方可获得资格证书。在职业的过程中还需要不断参与相关资格考试的学习和考试,以保持持续学业。

    4、执行机构:理财规划师的认证由中国证券业协会(CSIA)实行,申请人应在需要的时间发布申请,并向相关认证部门进行申请。

    5、金融知识:理财规划师需要具有扎实的金融知识和专业技能,能够为客户提供全面且贴心的理财咨询服务。

    想要成为一名理财规划师,需要具备一定的学历和工作经验,具有职业资格认证,并具备丰富的金融知识和专业能力。同时还需要不断学习和更新知识,为客户提供高品质、高效妥善的理财规划服务。

    如果有以下条件,也会加强理财规划师申请资格:

    1、业内经验:CCFP(中国理财规划师)认证不仅看重职业资格,还在意个人的经验积累。有证券从业经历、金融类背景、基金注册资格等相关经验都会令你更具竞争力。

    2、专业资格:如有数学、统计学或会计学或其他与金融安排相关的专业证书,可加强理财规划师申请资格。

    3、口碑和人脉:一位成功的理财规划师,会被他的客户、同事、同行认可和赞誉。通过在口碑上存储自己的信誉来引进更多的新客户也是成功的,特别是在金融行业内部的人脉。

    成为一名理财规划师不仅需要具备丰富的金融理论知识和实践经验,还要拥有一定的职业资格认证,充分了解资产配置、风险控制等相关知识。拥有相关专业证书、口碑和人脉的积累也能让申请者更具竞争力。

    考理财规划师注意事项

    1、学习和备考时间:理财规划师考试通常需要较长的准备时间,在规划好学习计划的情况下,需要充分利用业余时间进行知识的学习和备考。

    2、深入了解考试内容:理财规划师考试涵盖了金融、投资、税务规划、退休规划、保险等多个方面的知识,需要考生全面而深入地了解考试内容。

    3、遵循考试规定:理财规划师考试具有一定的考试规定,如应当向所在地财政部门报名并缴纳相关费用、遵守考试时间安排、不能违规携带通讯设备、应当在考试中遵守考场纪律等,考生需要仔细阅读并遵守相关规定。

    4、进行模测验和训练:在正式考试之前,考生需要进行模拟测试和训练,至少参加一到两次模拟测试,以便提前了解考试的难度和类型,找到弱点,加以强化复习。

    5、注意健康和心理状态:理财规划师考试时间较长,需要考生具备较好的心理质量和较高的身体素质,一定要注意心理和身体上的休息和准备,保持一个良好的心态。

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