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理财规划师考试好考吗

提问者:掘金小妞 1 52
标签: 理财
共 1 个回答
  • 风火轮借你风火轮借你2024-06-19超过78用户采纳过TA的回答

    理财规划师好考吗

    理财规划师的含金量还是很高的,如果要去银行的话,理财规划师要更好些。

    理财规划师职业前景:理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构(如银行、证券、保险公司)等中从事理财服务。

    理财规划师培养目标:掌握理财规划系统知识和技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

    报考条件:具备以下条件之一者均可报考(具体以当年报考咨询为准)

    ★理财规划师:

    (1)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训,并取得结业证书。

    (2)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    (3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训,并取得结业证书。

    (4)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    (5)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    (6)取得本专业或相关专业大学专科学历证书后,连续从事本职业工作7年以上。

    (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

    (8)连续从事本职业工作13年以上。

    ★助理理财规划师:

    (1)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

    (2)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训,并取得结业证书。

    (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

    (4)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

    (5)连续从事本职业工作6年以上。

    理财规划师资格证书怎么考,好考吗

    理财规划师现在是很火的,市场需求很大。每年有两次的考试机会,上班年一次,下半年一次。考个理财规划师对于找工作和你对人生的财产规划都是很有用的。理财规划师资格证书分为三级,一级为高级理财规划师(如今国家指定东方华尔为试点单位),二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    理财规划师好考吗 有哪些复习方法

    越来越多小伙伴对理财规划师这个职业感兴趣,那么理财规划师好考吗?下面是由我为大家整理的“理财规划师好考吗有哪些复习方法”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。

    理财规划师好考吗

    如果相对理财规划师的其他级别来说,助理理财规划师相对简单一些,相对从事这方面工作的人来说还是比较简单的,但是考生如果不是从事这方面或者非相关专业的肯定是有一定难度的。

    好考不好考,看考生参加的级别,助理理财规划师只是职业资格认证的三级,这个目前放宽到在校生大四就可以考,一共两本书,是考两卷,但是全部是选择题,不算很难。

    理财规划师证书相对来说比较好考,考试内容为基础知识+专业能力考试,通过培训+实操的形式。

    理财规划师有哪些复习方法

    1、在精力有限的情况下,把时间花在重点、考点以及容易出错的地方。其实自己原来做错的题现在还是做错,原来翻过的错现在还是同样会犯。要想提高成绩,做过的错题必须纠正过来。

    2、复习备考至少保持三遍以上,只有时间投下去了,知识点理解到位了,通过考试是没有太大问题的。

    3、学会管理个人时间,合理利用碎片时间和整块时间。碎片时间可以进行进行细小知识点的学习以及快速复习,整块时间可以用来难点考点的复习。

    4、当报考了不止一科的时候,一定要边学习边复习。要不然很容易造成遗忘,即使对于同一科目来说,等复习过最后一章,别的科目又能记得多少呢,边学习边复习是节省时间的复习技巧。

    5、对于全职考生来说,要注意协调好工作和学习的关系。有针对性的把握每章、节的重点、难点和考点。毕竟时间紧迫,需要学习的东西很多。

    拓展阅读:理财规划师的职业发展有哪些

    理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。

    专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。

    私人理财顾问更可通过,收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。

    理财规划师好考么证件的含金量为多少

    理财规划师的含金量还是很高的,如果要去银行的话,理财规划师要更好些。\x0d\x0a理财规划师职业前景:理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构(如银行、证券、保险公司)等中从事理财服务。\x0d\x0a理财规划师培养目标:掌握理财规划系统知识和技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

    个人理财规划师证好考不

    难易程度来说,还是不难的,因为答案全部都在书里。

    个人理财规划师(Personal Financial Planner、PFP)

    简介:

    PFP认证在北美地区的从业人员中具有广泛的认同,并随着CIFM的国际化进程成为世界性的认证标准。

    PFP作为标准体系化的认证,拥有完善的标准化教育流程、认证流程和会员管理流程。

    拥有PFP资格被认为具备了CIFM协会要求的五大标准,会赢得客户的广泛认可和同行的尊敬!

    CIFM中国管理中心率先引进PFP资格认证就是将国际化认证标准成为中国金融从业者在职业生涯中的前进阶梯,帮助从业者尽快实现自己的职业梦想!

    PFP是理财人员的基础性认证,有着严格的从业道德和职业规范要求,并对其他协会的专业资格持较开放的态度。北美和亚太地区已经有超过20000多名金融从业者通过本项目提高了自身的能力。

    PFP通过对学员的全面理财知识的专业培训,使学员掌握理财的专业技能,并通过持续的教育与学习确保专业能力的胜任,通过独有的监管程序确保职业道德水准的维系。

    PFP的认证标准

    受过不少于108个小时的CIFM规定课程的训练;

    2、通过PFP考试;

    3、至少有1年的理财相关工作经验;

    理财

    4、严格遵守从业操守;

    5、持续不断的学习;

    6、能够为客户提供优质服务;

    7、在享受CIFM授权的履行CIFM协会的义务。

    成为PFP的步骤

    1、登陆CIFM中国管理中心官方网站填写候选人申请表或者通过CIFM中国教育联盟机构填写报名表。

    2、参加由许可教育机构专业培训并取得培训合格证书。

    3、报名参加由CIFM组织的全球统一考试。

    个人理财规划师

    4、通过PFP考试,取得成绩合格证书。

    5、向CIFM中国管理中心提出申请,并由中国管理中心出具书面意见后统一交CIFM美国总部。这一过程通常需要30天的时间。

    6、经CIFM审核通过后,邮寄PFP资格证书。

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