道微股票网 - 做最专业的股票
当前位置: 首页 股票问答 理财

理财规划师需要什么专业

提问者:致富城 1 41
标签: 理财
共 1 个回答
  • 林尧尧林尧尧2024-06-19超过78用户采纳过TA的回答

    从事理财师需要学习什么专业

    专业不限,但经济类专业实习方便些。

    理财规划师

    一、报名条件

    助理理财规划师(以下条件具备其中之一即可)

    (1)连续从事本职业工作6年以上。

    (2)取得大学专科学历证书后,连续从事本职业工作3年以上。

    (3)取得大学本科学历证书后,连续从事本职业工作1年以上。

    (4)具有硕士研究生及以上学历证书。

    理财规划师(以下条件具备其中之一即可)

    (1)连续从事本职业工作13年以上。

    (2)取得大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    (3)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

    注:以上均需经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。

    一般培训费+教材费+报名费+商务计算器总共在3000左右。

    学理财规划的专业

    Ⅰ成为理财规划师要学什么专业

    成为理财规划师要学..理财规划基础》、《保险学》、《投资学

    》、《税务策划

    》、《理财规划工作要求》

    及《职业道德》、理财方案、实施理财方案等。

    Ⅱ理财规划师都有几个级别呢

    理财规划师有以下级别

    一、国家高级理财规划师(职业资格一级)

    具备以下条件之一:

    1.连续从事本职业工作19年以上。

    2.具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。

    3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。

    4.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    5.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

    二、国家理财规划师(职业资格二级):

    具备以下条件之一

    1、连续从事本职业工作13年以上。

    2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

    三、助理理财规划师(职业资格三级):

    具备以下条件之一

    1、连续从事本职业工作6年以上。

    2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

    3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

    4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

    5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    四、理财规划师职位要求

    1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;

    2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

    3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

    4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

    5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

    6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

    (2)学理财规划的专业扩展阅读:

    助理理财规划师报考范围

    (1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;

    (2)证券公司的投资顾问和客户经理;

    (3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;

    (4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员;

    (5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等;

    (6)各行各业的高级管理人员;

    (7)有志于从事理财规划的人员;

    (8)信托投资、房地产、、等相关人员;

    (9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

    Ⅲ如果想成为理财规划师的话那么在大学要报什么专业

    学金融吧,其实想做理财师并不一定要学太相近的专业,这个完全可以通过继续教育和自学来完成,关键是自己要对这个职业感兴趣,不然即使你学了金融也不见得会做好理财规划师。

    Ⅳ理财规划师的相关专业包括什么专业呢

    相关专业:法律、金融、会计、管理类专业

    相关的考试科目:理财规划基础财务与会计宏观经济分析金融基础税收基础理财规划法律基础

    Ⅳ想当理财规划师,大学里要学什么专业

    金融~理财规划师(CHFP)的报考对象:(1)金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相版关行业从业人员权;(2)提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等;(3)各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。所以学金融的会比较有优势。

    Ⅵ学习理财规划师有什么好处

    第一,多一个证书你觉得会有坏处么?二级理财规划师本身也是一个中级职称可以调户口。证书是人力资源与社会保障部颁发的证书。

    第二,证书看个人能力而定。

    报考条件

    国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件:

    报考理财规划师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。

    ①连续从事本职业工作19年以上。

    ②取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    ③取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    报考理财规划师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。

    ①连续从事本职业工作13年以上;

    ②取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;

    ③取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;

    报考助理理财规划师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。

    ①连续从事本职工作满6年以上。

    ②金融相关专业专科以上学历。

    ③非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。

    相关专业是指:经济学、管理学、法学。

    考试时间

    理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

    第三,最需要理财规划师的地方是保险公司,银行等。

    第四,薪水跟能力挂钩,有了这些证书去部分银行等地有特殊的待遇。

    希望能够帮助到您。

    Ⅶ我想当理财规划师应该学什么专业

    理财规划师培训及考核内容依据我国金融投资领域实际情况结合国际高端理财职业标准,为国内从事理财相关行业人员量身打造,涵盖了金融、保险、税收、法律、投资、财务等全方位专业知识。作为福建省首家授权举办理财规划师国家职业资格鉴定及培训的人力资源机构,海峡英才网整合厦门高校优秀师资及理财专家为报考人员提供系统理财知识与专业技能培训,参加国家统一考试通过可获得国家劳动社会保障部颁发的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,成为国内领先的理财专业人才。

    一、职业定义:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。

    二、职业等级:本职业共设三个等级标准,分别为助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)和高级理财规划师(国家职业资格一级)。

    三、报考对象:银行、证券、保险,基金、外汇、投资咨询和企业财务管理人员,以及从事或准备从事本职业的人士。

    四、报考条件:

    ——助理理财规划师(国家职业资格三级,具备以下条件之一可报考)

    1、连续从事本职业工作6年以上;

    2、具有本专业或相关专业大专及以上学历,连续从事本职业工作1年以上;

    3、具有本科及以上学历,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    ——理财规划师(国家职业资格二级,具备以下条件之一可报考)

    1、连续从事本职业工作13年以上;

    2、具有本专业或相关专业大专及以上学历,连续从事本职业工作5年以上;

    3、具有本专业或相关专业本科及以上学历,连续从事本职业工作4年以上;

    4、取得硕士研究生及以上学历,连续从事本职业工作2年以上。

    五、考试方式:

    分理论知识和操作技能考核,理论与技能考试均采用闭卷笔试方式,考试采用百分制,60分以上合格。理财规划师(二级以上)考试还需进行综合评审(书面答辩)。

    六、考试时间:

    每年5月与11月份各进行一次,其中理论知识为上午8点30分-10点,技能考核为上午10点30分-12点30分,综合评审为下午2点-3点30分。

    是否可以解决您的问题?

    Ⅷ我想当理财规划师,那么我上大学应该学什么专业

    金融~来理财规划师(源CHFP)的报考对象:(1)金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员;(2)提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等;(3)各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。所以学金融的会比较有优势。

    希望能够帮助到您。

    Ⅸ如果以后想当理财规划师那上大学最好都可以选什么专业

    金融

    工商系基本都可以

    没什么特别专门的专业

    都是辅修

    理财师要学什么专业

    大学里学经济、金融、管理、会计等等都可以啊,没有特别的规定。大学是一个学历教育,在大学里要学到做事做人的道理及学习的方法,形成自己的一套。理财师是一个职业教育,主要是针对理财的一个职业培训。

    财务策划是金融服务业的新生行业,首先出现于在美国,迄今虽然只有三十多年的历史,但随着经济体系渐趋成熟,已经成为现代社会不可缺少的一部分。

    财务策划,也称理财规划或财富管理,是评估个人财务状况和风险承受能力以达到人生不同阶段的财务目标的综合过程,其范围包括储蓄计划、投资计划、保险计划、税务计划、退休计划及遗产管理等,涉及面非常广泛。

    财务策划师就是从事财务策划服务并取得相关专业资格认证的从业人员。在欧美国家,财务策划师已经嬴得社会公众的认可,同医生、律师、工程师等其它专业人士一样,成为一种独立的职业。

    「美国职业评级年鉴」近年一直把财务策划师评为美国最佳职业之前列,与生物学家及精算师等量齐观,2001年更是荣登榜首,2002年亦位居第三。此项评级是根据美国250种职业的工作环境、收入、就业前景、体力需求、工作保障及压力这六大项准则所计算出的结果。

    金融服务市场正在发生深刻的变化,个人理财的概念刚刚兴起,财务策划师的地位有待确立。随着金融产品的不断丰富,人们越来越需要专业人士的帮助,以弥补个人在金融知识缺乏及时间有限等方面的不足;金融机构的管理模式也进入了以客户为导向的时代。故此,对具有国际财务策划专业水平和经验的人才需求必将日益迫切。如果有志投身于这一高需求高收入的行业施展自己的潜能,就必须具备职业所需的专业地位及合格身份。

    目前国际上所颁发予金融服务业的职业资格认证已达数十种,但冠以“财务策划师(Financial Planner)”专衔只有二项,其一是“认可财务策划师(CFP Certified Financial Planner)”,其二便是“注册财务策划师(RFP Registered Financial Planner)”。

    注册财务策划师学会(Registered Financial Planners Institute,简称RFPI)于1983年在美国成立,是目前在全世界财务策划行业中甚具国际声誉的专业团体。学会在全球首创使用并颁发“RFP注册财务策划师”资格认证职衔,RFP更是在美国联邦注册的国际性商标,目前会员遍布世界各地。

    联合国科教文组织指出,21世纪的现代人应有三本「教育护照」——文凭类「教育护照」、技术类「职业资格认证护照」以及创业知识和技能类的「创业护照」。北美的实际经验表明,当把RFP的职衔及其�0�3标志印在您的名片上时,就是对您的专业能力的肯定,也是财务策划行业的国际通行证。

推荐问答

更多
  • 回答阳光保险公司可靠吗阳光保险的理财产品,谁有使用过吗收益率买过一段时间了,收益一般,中等水平。主要因为阳光理财有阳光保险保本保息,这种保障类型的理财,收益不可能非常高的。可
    2024-05-10 1个回答
  • 回答家有闲钱怎么理财现在有闲钱的家庭越来越多,但是理财方式却传统单一,是银行存款的可靠粉丝。家里有闲钱到底该如何理财?既然是闲钱,那么肯定是短期内不需要急用的,因此在理财的时
    2024-05-10 1个回答
  • 回答长耕是什么意思长耕是指持续不断的耕作和栽培土地,让其保持肥沃,以提高农作物的产量和质量。这个概念可以追溯到古代的农业社会,而随着全球人口的不断增长以及粮食供给的需求,长耕
    2024-05-10 1个回答
  • 回答长安银行的大掌柜好还是理财通好你好,各有各的优势吧,长安银行推出的大掌柜适合长期理财存期为2,3,5年相对来说收益高但是没有那么快拿到。而腾讯家的理财通则有不同理财方式给我们大
    2024-05-10 1个回答
  • 回答在银行买的理财保险可靠吗银行保险理财靠谱吗?银行保险理财靠谱的。在银行购买保险,其实银行相当于第三方的理财产品销售渠道,因此银行理财险产品销售渠道也是经过中国银保监会批准
    2024-05-10 1个回答

最新问答

更多
  • 回答影响个人理财的因素有哪些1、你有多少钱如果你要投资理财,那要有可以用于投资的资金。2、你的年龄段青年、中年、老年……不同的年龄段,理财观念是不一样的,投资需求也是不相同的。3
    2024-06-20 1个回答
  • 回答理财产品买哪种好理财产品分为许多种类,一般来说都是按风险大小来分,普通投资者购买理财产品最好也是按照自己能够承受的风险来买。1、存款理财这是风险最小的,不过存款理财风险小
    2024-06-20 1个回答
  • 回答为什么买了理财产品没有收益买理财产品成为一种潮流,因为可以为自己赚取利润,选择好理财产品之后买入,确认之后就开始产生收益了,虽然不是很多但是比银行活期存款高,投资者买了之
    2024-06-20 1个回答
  • 回答理财的时候我应该注意哪些买银行理财产品时应注意:1、银行理财产品的安全问题对于任何投资来说没有百分百的安全,只要是投资必定伴随风险,收益越高风险也越大。而对于银行理财产品
    2024-06-19 1个回答
  • 回答什么是理财型保险分为哪几种,有什么区别呢理财型保险是兼具保险和投资理财双重功能的险种,分为年金险、分红险及万能险。一、年金险年金险以被保险人生存为给付保险金条件,并按合约
    2024-06-19 1个回答

热门问答

更多
  • 回答存款好还是理财好投资的收益与风险成正比,收益越高,风险越高,只有适合自己的才是最好的。存银行和买理财的选择上,可以根据自己的风险承受力和实际情况按比例配置。理财产品的预期
    2024-05-10 1个回答
  • 回答银行代销的理财产品可靠吗可以购买,但也会有一定的风险。大家应该了解,银行理财中,除了普通的银行储蓄,也就是活期、定期存款等;还有各种理财产品,包括银行各种风险等级的代销理
    2024-05-10 1个回答
  • 回答翼支付甜橙理财-基金定投活动内容是什么活动期间,全国翼支付理财新老用户连续2个月购买活期保或基金产品大于等于100元,即可获赠20元理财券,当用户累计购买活期保或者基金产品大于等
    2024-05-13 1个回答
  • 回答大家理财范都登录不了吗 银行对接说法是否靠谱可能之前下载到了储存卡上,结果换了储存卡,有图标却无内容,重新下载就好可能是手机的内存剩余量太小,无法进行软件运作,清理垃圾后
    2024-05-14 1个回答
  • 回答甘肃农信步步盈怎么样甘肃农信步步盈是一款不错的银行理财产品,如果你有固定的存款需求的话,可以选择这款产品。一、甘肃农信步步盈是什么。甘肃农信步步盈是甘肃农村信用社推出的一
    2024-06-06 1个回答