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理财规划师需要考什么证

提问者:致富城 1 170
标签: 理财
共 1 个回答
  • 阿蛋家有喵喵阿蛋家有喵喵2024-06-21超过78用户采纳过TA的回答

    理财规划师要怎么考取资格证呢

    1、很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试,原因有两个:一是,单独报名,人员少,不好组织考试。二是,试题难度大,内容专业性太强,还需要考金融计算器的使用和操作,所以不经培训通过率非常低。

    2、专业对口,在校本科学生,出具在读证明,教材在报名点有。

    3、到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试,提前2个半月报名培训。

    理财师都要考取什么证书

    你好

    它的全称叫做理财规划师,国家劳动部把它分为三个级别:理财规划师国家资格认证三级(最低级,你可以考的级别,也是入门级)、理财规划师国家资格认证二级(需要有相关的工作经验,或有三级证书)和理财规划师国家资格认证一级(级别最高,中国现在应该还是没有上万人吧)

    他考试分为两次,5月份一次 11月份一次,都是中旬考试。

    它分为基础知识和专业技能两个部分。

    培训对象:

    银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;证券公司的投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;基金公司销售经理、客户服务人员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。

    收费标准:

    理财规划师(三级):650元

    (二级): 1580

    报名要求:

    报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:

    1、身份证复印件2份

    2、学历证书复印件2份。

    3、二寸免冠照片3张。

    理财师需要考什么证书

    一、注册会计师资格证书(CPA,Certified Public Accountant)

    注册会计师是会计行业的一项职业资格考试。成立于1988年的中国注册会计师协会是财政部领导下的一个全国性协会,也是中国唯一的会计职业团体。我国从1991年开始实行注册会计全国统一考试制度,1993年起每年举行一次,茄森至今已举办18次。

    截至2010年底,累计已有近15.4万名考生通过全部科目的考试,而我国需要注册会计师腔纳培约为35万人。具有高等专科以上学校毕业学历、或者具有会计或者相关专业中级以上技术职称的,都可参加注册会计师全国统一考试。

     二、国际注册内部审计师资格证书(CIA,Certified Internal Auditor)

    国际注册内部审计师不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是目前国际审计界唯一公认的职业资格。国际注册内部审计师需经国际内部审计师协会组织(简称IIA)的考试取得。

    三、理财规划师国家职业资格认证(ChFP,Chinese Financial Planner)

    理财规划师认证作为全球范围内业界专业人士的最高理财资格证书,所涉及专业除投资外,还涵盖了税务、保险、金融、会计等,覆盖面相当广。

    而在国内近些年理财规划师行业也非常火爆,2003年,受中华人民共和国人力资源与社会保障部(原劳动和社会保障部)委托,北京东方华尔金融咨询有限责任公司主持研究开发了理财规划师国家职业资格认证(ChFP)体系,是国内唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。

    理财规划师考哪些证书

    提升自己的理财能力,可以考虑以下方式:

    1、学习财经知识。通过阅读书籍、文章或订阅财经新闻、杂志来了解更多有关投资、财务规划、税务等方面的知识。

    2、参加培训课程。可以参加线上或线下的财经课程,包括理财规划师(CFP)、注册财务策划师(RFP)、特许金融分析师(CFA)等相关认证课程,这些课程可以帮助你更深入地了解财经领域的知识和技能。

    3、实践投资。通过实践投资来提升自己的理财能力,如投资股票、基金、房地产等。在投资过程中需要谨慎分析,合理配置资产,以便实现财富的增值。

    温馨提醒:仅供参考,不作为任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

    常见的可考的理财证书有:

    1、RFP注册财务策划师:RFP证书是由美国注册财务策划师协会于1983年推出的,获得广泛认可的专业资格。

    2、CFP国际金融理财师:是国际上金融服务领域的个人理财职业资格。

    3、AFP金融理财师:AFP金融理财师资格认证是CFP资格认证的第一阶段。因为CFP证书考取难度相对较高,并不太符合国内理财人员的需求,所以才会出现AFP这款简版的“CFP证书”。

    理财师需要考取什么样的证

    1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级

    2、助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

    3.1、商业银行的理财规划师

    .2、保险公司的理财规划师

    3、证券公司的理财规划师

    4、基金公司的理财规划师

    5、信托公司的理财规划师

    6、专门的投资咨询公司的理财规划师。

    7、金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度

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