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理财顾问是干什么的

提问者:洋洋洒洒 1 70
标签: 理财
共 1 个回答
  • 慈鼎整顷雷莉粒慈鼎整顷雷莉粒2024-06-19超过78用户采纳过TA的回答

    保险公司所说的理财顾问到底是干什么的

    扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"

    保险业的理财顾问是干什么的

    保险业的理财顾问与银行等的理财专家不是一回事。

    保险业的理财顾问实际是寿险顾问,主要工作是销售保险,

    当然为了更好的为客户服务(或者获得客户信赖),你需要告知客户一些基本的理财知识,因为用保险来屏蔽风险本身就是一种理财方式。

    本科毕业是没问题的,但是干这个行业需要你能力很强,要善于沟通交流、善于学习、能吃苦耐劳。

    薪水根据您的业绩来定,很少有底薪,做到经理级别才有。

    没有签单的时候收入可能是零,业绩好的时候月入万元也很正常~~

    扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"

    证券公司投资顾问是干什么的是正式工吗工资待遇是怎样的

    证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士,为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。证券投资顾问通过试用期是可以成为正式员工的。工资待遇有1.5千至5万以上不等

    扩展资料:

    1、证券投资顾问其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等,可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动:

    (一)向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况;

    (二)向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

    (三)向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定;

    (四)向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;

    (五)向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;

    (六)法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

    2、证券投资顾问是正式工吗?是的,其通过试用期后就可以成为正式工咯

    3、证券公司的待遇怎么样?

    各公司不同,如果是直接招过去从助理做起,基本工资不会很高,估计1500-3000,主要还是靠提成或者是签约的奖励,有的公司是由客户经理转投顾的,要求几千万资产后才能转投顾的,这种基本工资会比较高,考核方式也各不相同,有的是考核提升客户佣金,有的考核客户资产保值增值,还是要完成更多的指标才能升更高一级的投顾职位,本质上和客户经理的那个体系一样,只是考核内容和考核方式不同

    投顾分真投顾和假投顾,真投顾是在协会上拿到执业资格编号后的投顾,主要工作是推荐股票,分析股票,券商一般4000起,持牌协会备案的是5000起。

    另外一种是假投顾,打着投顾招聘的名义过去就是卖理财,销售拉资金,没业绩也就3000左右薪酬吧

    待遇这方面还是要跟其本人持有什么证券从业资格证有关的,证券证一共分为5中级别

    中信证券理财顾问是干什么的

    中信证券理财顾问是干什么的?

    中信证券理财顾问是负责为中信证券的客户提供投资咨询和理财服务的专业人员。他们不仅需要深刻的理解金融市场和金融产品,还需要熟悉客户的实际需求和风险偏好。理财顾问必须具备良好的沟通能力和客户关系管理技巧,主动了解客户的投资需求和风险承受能力,并对客户的投资组合和理财计划提出专业性建议。

    中信证券理财顾问的工作内容涵盖了多种金融产品,包括股票、基金、债券、期货、外汇等等。他们需要根据客户的具体情况和市场走势,为客户推荐合适的产品以及优化投资组合。在理财产品选择过程中,理财顾问还需要充分考虑客户的风险承受能力和收益要求,最终让客户投资组合既能实现风险控制,又能实现财富增值。

    中信证券理财顾问是为客户提供全方位、精准、专业的投资理财服务的职业人员。他们的努力和智慧,为客户建立起长期的稳健、可持续的投资理财平台,不断为客户创造更好的投资回报。

    证券公司的理财顾问是干什么的

    证券公司的理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。

    指导客户记录财务收支和资产负债账目,判断客户财务现状;针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

    证券公司是专门从事有价证券买卖的法人企业,分为证券经营公司和证券登记公司。狭义的证券公司是指证券经营公司,是经主管机关批准并到有关工商行政管理局领取营业执照后专门经营证券业务的机构。它具有证券交易所的会员资格,可以承销发行、自营买卖或自营兼代理买卖证券。普通投资人的证券投资都要通过证券商来进行。

    证券开户可以开3个账户。无论是个人投资者还是机构投资者,都可以根据自身需要开设不同的A股账户和封闭式基金账户,最多为20个账户。简言之,现在在一家证券公司开立证券账户的投资者,还可以在其他2家证券公司开立账户,深圳股东账户可加挂,最多可开设20个账户。单一投资者不论账户多少,只有一个相同的登录平台。

    理财分为公司理财、机构理财、个人理财和家庭理财等。人类的生存、生活及其它活动离不开物质基础,与理财密切相关。

    理财往往与“投资理财”并用,因为“理财”中有投资,投资中有理财。所谓的理财也不仅仅是把财务往外投,被投资也是一种理财,不懂得被投资也就不懂得怎么更好理财。

    理财顾问需要掌握财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。

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